Зручний запис клієнтів в CRM-системі Планфікс

Графік прийому клієнтів є одним з найважливіших процесів, оскільки він впливає на комфорт працівників, ефективність роботи та клієнтський сервіс.

Створення запису

Створення запису клієнта повинно бути швидким та зручним, щоб співробітники могли оперативно знайти вільний час для зустрічі з ним. Окрім традиційного запису в графік, я додав можливість створення запису з картки контакту клієнта або з будь-якого діалогу з ним. Такий підхід дозволяє не заповнювати вже відому інформацію, оскільки вона автоматично підтягується в картку запису клієнта. Це економить час співробітника та запобігає можливим помилкам.

Швидкий перегляд

Я додав можливість швидкого перегляду основних параметрів запису без необхідності відкривати його. Для того, щоб дізнатися ім'я клієнта, послугу, коментарі тощо, достатньо просто навести курсор на запис, і вся необхідна інформація буде відображатися відразу. Також варто зазначити, що можна налаштовувати, яку саме інформацію відображати при швидкому перегляді. Це дозволяє підлаштовувати нашу систему під потреби вашого бізнесу.

Картка запису

Інформація, що виводиться на картці запису, була обмежена важливими параметрами, такими як:

Місце проведення
Клієнт
Час запису
Майстер
Нарахована вартість
Отримана оплата
Заборгованість

Ці дані надають співробітнику все необхідне для ефективної роботи з записами, без перевантаження інформацією.

Крім того, картка запису була налаштована для того, щоб співробітник міг додавати послуги, дати примітки і коментарі, не залишаючи картку запису.

Інформаційний блок на картці містить такі функції, як:

Система підказок: Якщо щось бракує для повного заповнення картки запису, система автоматично виведе підказки для співробітника. Підказки допомагають співробітникам зрозуміти, як користуватися системою, і не потрібно читати жодної додаткової документації. Така функціональність спрощує навчання співробітників, зменшуючи час, що витрачається на навчання, і забезпечує більш швидку та ефективну роботу.
Повідомлення: На інформаційному блоку будуть відображатися всі повідомлення, пов'язані з карткою запису, які потребують уваги співробітника. Наприклад, це може бути коментар про клієнта, додаткові вимоги щодо послуг або інші нотатки, які можуть допомогти співробітникам надати клієнту найкращий сервіс.

Така система картки запису допомагає співробітникам працювати більш ефективно, забезпечуючи їм потрібну інформацію для надання високоякісного обслуговування.

Детальний пошук

Крім класичного вигляду шахматки, записи клієнтів мають і іншу форму відображення.

Коли потрібно знайти запис, який був зроблений давно, за декількома параметрами, такими як дата, майстер або послуга, пошук за календарем може бути незручним. Але ми маємо можливість швидкого та зручного пошуку за допомогою системи фільтрів, яка дозволяє шукати записи за будь-яким параметром, який був зафіксований в системі.

Тепер, коли клієнт запитує

"Чи можливо знайти мій запис десь двох років тому, коли я весною робила послугу за 1000 грн?"

Ми з радістю можемо знайти цей запис за декілька кліків.