Облік доходів ФОП 3 групи

Завдання

Кожному клієнту відведений відповідальний співробітник у базі клієнтів. Щоквартально необхідно проводити облік доходу та виконувати такі кроки:

• Заповнити книгу обліку доходів.
• Подати звіт.
• Надіслати дані щодо сплати податків чи сформувати платежі та відправити на підпис (в залежності від методу сплати податків).
• Перевірити зарахування податків.

Завдання повинні автоматично генеруватися відповідно до параметрів кожного клієнта.

Завдання повинні створюватися послідовно, залежно від їх виконання, із забезпеченням контролю за термінами виконання.

Ми розпочинаємо впровадження цього процесу в Planfix.

Виконання

1. Розробляємо послідовний шаблон відповідно до наших завдань, щоб завдання створювалися для виконавців по черзі, а не одразу всі.
2. Налаштовуємо автоматичний сценарій, який активує створення завдань в новому кварталі для клієнтів з бази, що відповідають нашим параметрам:

• Тип — ФОП.
• Група оподаткування — 3.
• Група - Клієнт.

Таким чином, ми створимо завдання з обліку доходів лише для ФОПів 3 групи, які є нашими активними клієнтами.

Виконавцем цих завдань буде відповідальний співробітник, закріплений за кожним клієнтом. Постановником буде керівник відповідального співробітника.

Результат

У нас є:

• Створене завдання для кожного конкретного клієнта із встановленими термінами виконання.
• Заповнені всі необхідні поля завдання.
• Встановлено зв'язок між завданням і карткою клієнта, де можна відслідковувати завдання, що виконуються співробітниками для цього клієнта.