Автоматизація документів у Planfix з інтеграцією Dubidoc
Завдання
Автоматизувати формування акту виконаних робіт та рахунку на оплату із завантаженням створених документів у сервіс Dubidoc для зручного підпису та обміну.
Для автоматизації формування документів необхідно спершу організувати правильне збереження всіх даних у Planfix.
Налаштування бази контактів
- Картки контактів були налаштовані з урахуванням їх типів (ФОП, ТОВ тощо).
- Актуалізована існуюча база даних контактів із впровадженням нової структури даних, необхідної для документів.
Формування документів
Коли всі дані підготовлені:
- Створюємо завдання.
- Обираємо сторони (замовник/виконавець).
- Додаємо надані послуги та їх вартість.
На основі введених даних автоматично створюються:
- Рахунок на оплату.
- Акт виконаних робіт.
Готові документи одразу завантажуються в Dubidoc. У завданні додається посилання для підпису документів.
Інтеграція з Dubidoc
Як тільки всі сторони підписують документ у Dubidoc, статус автоматично оновлюється в CRM.
Відповідальний співробітник отримує повідомлення про завершення підпису.
Всі сформовані та підписані документи зберігаються у спеціальному розділі Planfix із можливістю зручного пошуку.
Результат
Завдяки інтеграції вдалося:
- Оптимізувати роботу з документами.
- Автоматизувати процес формування, підпису та зберігання актів і рахунків.
- Забезпечити швидкий доступ до підписаних документів для всіх учасників процесу.
