Бухгалтерська таблиця звітності

Завдання

Потрібно було реалізувати загальну таблицю звітності по завданнях які виконуються для клієнтських компаній. Така таблиця уже була сформована Excel, необхідно було зберегти її зовнішню структуру, але налаштувати вже в CRM Planfix.

Хочу уточнити що таке рішення, не зовсім типовий і є інші варіанти реалізації, але якщо дуже хочеться, то Planfix дає можливість зробити й так.

В даній таблиці ми маємо змогу переглядати успішність виконання, завдань в розрізі кожного місяця. Така таблиця дозволяє сортувати дані за:

• Клієнтом
• Виконавцем
• Завданням

При потребі можливо вивести інші параметри які можуть знадобитися в роботі.