Впровадження CRM Planfix для агенції нерухомості

Для агенції, що спеціалізується на оренді та продажу житла, було проведене налаштування CRM-системи Planfix. Основною метою було оптимізувати роботу рієлторів: автоматизувати фіксацію заявок, організувати процес підбору житла та зробити зручною взаємодію з клієнтами.

Планувальник заявок

Створено зручний інтерфейс для додавання заявок від клієнтів, які шукають квартиру чи будинок. При створенні заявки фіксуються такі дані:

Тип угоди: оренда або продаж
Канал зв'язку: телефон, месенджер тощо
Контактна інформація клієнта
Джерело заявки: реклама, рекомендації, сайт тощо

Також у заявці передбачено заповнення параметрів об’єкта:

Тип об'єкта: квартира, будинок, котедж
Місто та бажаний район
Хто буде проживати (важливо для оренди)
Кількість кімнат
Кінцевий термін заселення
Особливості (бажані умови, вимоги)
Бюджет клієнта
Додаткова інформація

Робота з заявками та планування огляду

Після створення заявки менеджери беруть її в роботу, зв’язуються з клієнтом, підбирають об’єкти й призначають огляди. Якщо клієнта не вдається знайти — заявку можна скасувати із вказанням причини.

Для зручної роботи з об’єктами реалізовано систему статусів:

Запланований огляд — запит погоджено, очікується зустріч
Погоджений огляд — підтверджений час і місце
Відкладений огляд — перенесений або відкладений на пізніше

Якщо об’єкт клієнту підходить:

- Заявка переводиться у статус "Завдаток" — для фіксації домовленості
- Потім — у статус "Договір" — для підготовки та оформлення документів

Рієлтори бачать свої заявки в роботі, можуть переміщувати їх між статусами та користуються календарем оглядів.

Результат

Завдяки цьому впровадженню агенція отримала:

Чіткий облік заявок та об’єктів
Автоматизацію процесу від першого контакту до укладення договору
Прозорість і контроль над завантаженням команди
Зручний календар оглядів